我为什么死磕阿胶到底_每日短讯

来源：雪球网 2023-06-23 10:55:22

大约2012年吧，貌似年底，家里有个亲戚非常有钱，让推荐股票。我当时直接配置五粮液➕茅台。买之前还特意给我一电话意思是：三公消费没了，以后茅台五粮液消费业绩会一蹶不振。我劈了啪啦列举了一堆数据，然后他基本同意了。

2013年亲戚的300万砸进去了，我自己也买了十几万，然后悲剧就开始了。创业板轮番暴涨，我一邻居➕了杠杆重仓乐视，我一路看着他赚了四倍。白酒除了跌就是跌，唯一区别就是有时候一天跌三个点歇五天，有些跌五个点歇三天。茅台最低跌破了100元，五粮液最低14元。那段时间我家亲戚天天埋怨我，我实在是受不了了，后来之间又出了点问题，反弹很微利的时候，让他出了。（没赔钱）。我自己的仓位也清仓了，因为当年5月凑首付，一共161万，总价不到300万。退出以后，亏了不到一万元，从30多一路下来分批买的。当年买完房子没多久吧，房子直接跳涨50%，然后2017年一口气干到了最高5万多。尝到甜头以后还买了一LOFT两个车位，2017年限购令一出，商住直接废了。

(资料图)

2015年拿了100万出来炒股，结果自己太谨慎挑了一个中国神华，2015年是煤炭股的超级熊市。就赚了一点点，股灾之前清仓了，基本没赚钱。买了一私募，赔了一点，赶紧出了，还是自己炒股靠谱。很多基金管理人无知的跟二缺一般。那个时候白酒其实悄悄涨起来了。期间去商学院进修了两年，一个证券投资学教授明确说：不敢买500元的茅台。

2018年8月发现东阿阿胶跌下来了。最开始认识东阿阿胶是2015年5.30以后，一复牌就干了十倍。不想这么多年以后又有缘分了。开始逐渐搞。加大仓位，50多一口气跌到30多，一路补仓。中间做了一个双底上去了，2019年5月份的时候，突破50了。雪球里几个人说：以后再也见不到50以下的阿胶了。（这话总有人说，我听着就发怵）。我感觉技术上不太好，所以大幅度减仓，就剩下1000股了。记得公布业绩之前，老秦还去中国传媒大学演讲，意思是自己把鹿茸啥的都垄断了。结果第二天第一季度业绩大幅度暴跌，一根超级巨阴线。这一波我基本没亏，但是为了补仓阿胶，我把华海药业，分众传媒都出了，损失好大。（不过说明你没看明白，这就不是你能赚的钱）

从2019年年初到2020年疫情，我股市基本清仓了。疫情以后，阿胶一口气跌破30了。因为还有一些仓位，我开始陆续补仓。但是仓位始终不重，那会主要做的东财。结果2020年4月突然上攻，后来一披露易方达双子星来了。我开始逐渐加仓，但是也不太重。然后当年9月见顶了，开始漫长的拉锯式调整。我那会挺活跃，忘记用那个手机号了，老在雪球发言。突然有一天一个叫“自学未成才”的人给我留言，加我微信。加完了以后，对我说了两句话一个意思，说实话很震撼。核心含义就是：1.遇到大机会必须重仓，涨十倍，就买1000股，白白浪费机会。 2.既然看好，30元敢买，40敢买，50元为啥不能敢买？！后来成才把我拉到一个群，一帮阿胶死忠粉。后来成才哥退网络了，我俩现在偶尔还聊聊，他现在这个境界着实不低。

2021年7月阿胶见底，我不停补仓。两个账户，一个融资短线账户，一个长线买完就放着。 2021年10月短线感觉阿胶到顶部了，融资账户减仓，买了一个车。（阿胶也是改善了生活）。2022年资金回笼了一些，又开始陆续加仓阿胶。到50了，两个账户都没跑，结果谁都没想到一口气暴跌到27。然后又是一路补仓，2022年7月15日突然要用钱，把融资账户清仓了，结果正好是38.10元反弹最最高点。10月假期以后又杀回来了，本来打算跌破30再入，一看够呛了，干脆干吧。

期间说服家里卖了一套老破小，加仓阿胶。好不容易说服了，房子挂出去了，特别不好卖，降价了几次以后终于卖出去了。但是拿到钱的时候阿胶已经四十多了。硬着头皮建仓，2月建仓完了，然后赶上3.17暴跌了。再然后把所有的股赚的钱向阿胶集中不断集中。导致股数和成本不断攀升。

现在两个账户，主力长线账户97%仓位阿胶。另外短线折腾账户满仓满融阿胶和白云山。短线账户60以后才会考虑减仓。

说了那么多废话，现在说为什么死磕阿胶？

1.A股来的基本都是垃圾，99%都是爽一把就走的。而阿胶不是。好股票，超级分红股，是不是应该给一个高溢价？

2.团队不错。做过公司有工作经验会发现：程杰他们确实在做事。而且一直做正确的事。

3.产品确实不错。三大矩阵产品一起发力会越来越好。题外话，雪球有个二缺，我在一个微信群里见过他的头像照片（一副衰相），他也投资中药，他略带挑衅问：驴皮和猪皮有啥区别？这TMD的也投资中药了，直接呵呵了。

4.阿胶不存在减仓问题：今天看到云南白药有个战投发公告了，准备减持，观点一片哀嚎。阿胶里华润本身持股就不错，剩下聊城国资委。剩下也就三个多亿流通股。分红持续提升的话，哪天社保或者国外养老基金再进来几家，基本没多少筹码了，短线同志们能ZUO的空间不大了。

5.阿胶目前300个亿。以后一年分红稳定在10亿，业绩永远不增长，也有年化3个点持有价值。从桃花姬阿胶浆网络以及推广以及管理层打法来看，营收不可能老做不上去，利润不可能永远突破不了“注水的20亿”。所以这里跌下去我是敢继续拼刺刀的。阿胶实地我去过：阿胶城➕药王山➕厂区➕毛驴厂区，毛估估100多亿（地皮➕建筑成本）账上目前80亿现金。等于阿胶目前估值只有100亿。

6.片仔癀1800亿，六个阿胶。你觉得合理么？华润管理团队，决策层觉得合理么？

7.2018年买阿胶，有一部分是因为“奥本海默”进来了。结果奥本海默2019年止损走人了。然后元神鬼哭狼嚎五六年，再然后元神都熬不住了开始短线大把捞钱了。这说明什么？自己琢磨琢磨。

#东阿阿胶# 这篇不是写给别人看的，主要是写给自己，提醒自己，随时提醒自己：勿忘初心，别犯傻！

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